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Jean François PIlot

Jean-François PILOT

Optim Patrimoine Conseil

Tél : 06.50.52.10.10 - Mail : opc@jfpilot.fr

 

Conseiller en gestion de patrimoine dans une banque spécialisée de 1985 à 2006, j’ai pris la décision en décembre 2006 de me consacrer à ma clientèle en créant mon cabinet. J’ai toujours eu la volonté d’améliorer les services fournis,et plus particulièrement, l’optimisation des réponses à apporter. Cela a entraîné un choix rigoureux de l’ensemble des intervenants et partenaires.

La sélection et la méthode de travail se sont imposées sur des critères simples mais efficaces :

-Qualité et compréhension des solutions retenues dans le domaine des valeurs mobilières, de l’assurance et de l’immobilier.

-Un calendrier de visites régulier dont nous aurons programmé ensemble la fréquence.

-Une transparence tarifaire et détaillée pour chaque type de services et prestations.

A titre d’exemple, mon expérience dans le domaine de l’immobilier m’a permis de retenir des solutions assurant sécurité et plus-value à moyen et long terme, tout en vous faisant  bénéficier d’importantes économies fiscales, même si celles-ci ne sont que la résultante de l’investissement. Cette sélection commence par la situation géographique, se poursuit par le choix des promoteurs, des notaires du programme, des financements, de la gestion des biens et de leurs reventes à terme.

En conclusion,c’est ensemble, que nous parviendrons à atteindrevos objectifs, qu’il s’agisse pour vous de créer un capital, de le valoriser, d’en tirer des revenus réguliers et le transmettre dans les meilleures conditions fiscales et successorales.

N'hésitez pas à télécharger ma carte d'identité professionnelle

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